SUPPORT
center

Nie, podstawowa nazwa użytkownika jest tworzona w momencie złożenia wniosku o konto i jest skorelowana z uprawnieniami do konta, możliwościami handlowymi i dostępem do logowania, a także z ujawnieniami, umowami i potwierdzeniami. Nie ma możliwości edycji już istniejącej nazwy użytkownika ani utworzenia użytkownika dodatkowego jako użytkownika podstawowego lub odwrotnie.

Rachunki pieniężne nie mogą zawierać transakcji na rynku Forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej, ale mogą wymieniać jedną walutę na inną. Ponieważ transakcja na rynku Forex polega na jednoczesnym zakupie jednej waluty i sprzedaży innej, taka sprzedaż spowoduje powstanie krótkiej (tzn. pożyczonej) pozycji, chyba że służy do zamknięcia lub konwersji istniejącej długiej pozycji. W związku z tym zlecenia na rynku Forex, których realizacja spowodowałaby powstanie krótkiego salda w danej walucie, nie będą akceptowane na rachunku pieniężnym.

Podczas gdy klienci są faktycznymi właścicielami wszystkich papierów wartościowych przechowywanych na ich rachunku, wszystkie takie papiery wartościowe są przechowywane w "Street Name", co oznacza, że są zarejestrowane w imieniu MEXEM w księgach emitenta. Z kolei MEXEM przechowuje je dla klienta w tak zwanej formie "Book-Entry", co oznacza, że zarządzamy zapisem w naszych księgach, że klient jest właścicielem papierów wartościowych.

Możliwość dodania innej osoby do indywidualnego konta zależy od jej zamierzonej zdolności lub roli. Cztery najbardziej znane role są następujące:Właściciel - posiadacze kont nie mogą dodać innej osoby do istniejącego konta, jeśli w wyniku dodania tej osoby nastąpiłaby zmiana właściciela konta. Jeśli na przykład chcesz przekształcić swoje konto indywidualne w konto wspólne, będziesz musiał złożyć wniosek o konto wspólne, zawrzeć umowy związane z tym kontem, a następnie zażądać przeniesienia aktywów. Beneficjent - dodanie beneficjenta lub osoby wyznaczonej jest obsługiwane w przypadku ograniczonego zestawu typów kont (np. przeniesienie śmierci dla osób fizycznych w USA i kont IRA). Użytkownik - posiadacze rachunków mogą dodać osobę niebędącą pracownikiem jako użytkownika i przyznać jej określone prawa dostępu do rachunku (np. raporty, transakcje). Należy pamiętać, że dodanie użytkownika w celu pomocy w obsłudze i/lub śledzeniu konta nie wiąże się z żadną opłatą za własność. Zaufany kontakt - osoba fizyczna, z którą MEXEM może się skontaktować i ujawnić informacje dotyczące jej konta w celu potencjalnego wykorzystania finansowego, zweryfikowania szczegółowych informacji kontaktowych klienta, jego stanu zdrowia lub tożsamości opiekuna prawnego, powiernika, wykonawcy lub posiadacza pełnomocnictwa. Osoba ta nie ma dostępu do konta ani nie jest upoważniona do akceptowania jakichkolwiek transakcji na koncie. Zobacz Co to jest zaufany kontakt?

Mobilne uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą wiadomości SMS jest tymczasowe i zostanie usunięte po aktywacji jednego z cyfrowych lub fizycznych urządzeń zabezpieczających. Z tego powodu nie ma możliwości zmiany numeru telefonu, na który mają być odbierane wiadomości uwierzytelniające SMS, ani ponownej aktywacji uwierzytelniania za pomocą wiadomości SMS po zastąpieniu go stałym urządzeniem zabezpieczającym. Aby uzyskać informacje o tym, jak postępować, zobacz Jak poprosić o urządzenie zabezpieczające?

Typ konta (Gotówka, Depozyt zabezpieczający lub Depozyt zabezpieczający portfela) można znaleźć w sekcji Informacje o koncie (obok Możliwości konta) na wyciągach z działalności. Aby uzyskać dostęp do ostatnich wyciągów: Zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzanie rachunkiem. Wybierz Raporty, a następnie Wyciągi. Sekcja Uruchom wyciąg będzie domyślnie zawierać najbardziej aktualny wyciąg. Wybierz parametry, które chcesz zmienić (takie jak Format) i kliknij zielony przycisk Uruchom wyciąg, aby zainicjować wyciąg. Dodatkowe informacje na temat sekcji Informacje o koncie można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników raportów. Zobacz także: Jak zaktualizować konto, aby korzystać z depozytu zabezpieczającego lub depozytu zabezpieczającego portfel?

Aby zażądać obniżenia subskrypcji do wersji nieprofesjonalnej, zaloguj się do Client Gateway/Account Management i przejdź do menu Ustawienia, Ustawienia użytkownika. W sekcji Platforma transakcyjna kliknij ikonę Konfiguruj (koło zębate) obok słów Subskrypcje danych rynkowych. W prawym górnym rogu pojawi się sekcja zatytułowana Status subskrybenta danych rynkowych. Jeśli w tej sekcji znajduje się ikona Konfiguruj (koło zębate), kliknij ją, aby poprosić o obniżenie statusu do Nieprofesjonalny. Jeśli nie widzisz ikony Konfiguruj (koło zębate) w tej sekcji, musisz zmodyfikować swój Kwestionariusz Nieprofesjonalny. Dwie sekcje poniżej Statusu subskrybenta danych rynkowych znajduje się Kwestionariusz nieprofesjonalny. Kliknij ikonę Konfiguruj (koło zębate) w tej sekcji, aby zmodyfikować swój Kwestionariusz nieprofesjonalny. Po jego wypełnieniu zostanie on sprawdzony przez MEXEM Compliance, a status subskrybenta zostanie ręcznie zmieniony po zatwierdzeniu.

Posiadacze kont utrzymujący długą pozycję w papierach wartościowych (np. akcjach lub obligacjach), która jest bezwartościowa, ale nie została jeszcze anulowana przez depozytariusza, mogą złożyć wniosek o usunięcie tego papieru wartościowego z ich konta za pośrednictwem procesu określanego jako Dollar for Lot. W tym przypadku MEXEM przejmie bezwartościową pozycję za nominalną płatność w wysokości 1,00 USD jako wynagrodzenie. Zautomatyzowany proces jest dostępny dla posiadaczy rachunków w celu zamknięcia kwalifikujących się bezwartościowych pozycji papierów wartościowych za pośrednictwem TWS. Jeśli symbol giełdowy ma "(DOLLR4LOT)" po nim w TWS, kwalifikuje się do zamknięcia w TWS. Obecnie dotyczy to tylko długich pozycji na akcjach amerykańskich. W systemie TWS należy wprowadzić zlecenie zamknięcia, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję "Zamknij" lub tworząc zlecenie sprzedaży. Pojawi się wyskakujące okienko z linkiem do potwierdzenia "Dollar for Lot". Po elektronicznym podpisaniu Potwierdzenia, prześlij zlecenie. Po prawej stronie ekranu pojawi się okno "alertu" informujące, że transakcja "jest nieodwołalna". Zaznacz pole potwierdzające zrozumienie, a następnie kliknij przycisk Akceptuj i kontynuuj. Realizacja zlecenia nastąpi w godzinach od 4:00 do 8:00 czasu zachodniego, od poniedziałku do piątku (USA). W przypadku pozycji, po których nie następuje "(DOLLR4LOT)", konieczne będzie złożenie specjalnej umowy likwidacji pozycji. Specjalna Umowa Likwidacji Pozycji, którą należy wypełnić, aby o to poprosić, jest dostępna w dokumentach Obsługi Klienta na naszej stronie internetowej. Wypełniony formularz można odesłać do MEXEM za pomocą narzędzia Prześlij dokumenty. Należy pamiętać, że rozmiar załącznika nie może przekraczać 25 MB.Inne informacje:Ponieważ pozycja jest bezwartościowa, MEXEM zapłaci tylko 1,00 USD za wszystkie akcje lub jednostki, niezależnie od ich liczby (tj. pozycja nie może być złożona w wielu partiach);Ta usługa nie jest świadczona dla kontraktów futures;Ta usługa nie jest świadczona dla krótkich pozycji;

Możesz zrezygnować z subskrypcji zarówno mailingowych, jak i elektronicznych materiałów marketingowych na stronie internetowej MEXEM. W tym celu należy skorzystać z poniższych linków: Rezygnacja z subskrypcji materiałów mailingowych Rezygnacja z subskrypcji materiałów elektronicznych. Jeśli masz konto IB UK/UKL, możesz użyć strony Preferencje marketingowe z Portalu klienta/Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia, Ustawienia użytkownika i Komunikacja, aby ustawić sposób, w jaki kontaktujemy się z Tobą w sprawie funkcji, produktów i ofert w celu ochrony Twojej prywatności i danych. Dodatkowe informacje na temat preferencji marketingowych można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Adres e-mail można zmienić w następujący sposób: Zaloguj się do Portalu klienta/Zarządzania kontem. Kliknij Settings (Ustawienia), a następnie User Settings (Ustawienia użytkownika). W panelu Communications (Komunikacja) kliknij ikonę Configure (koło zębate) obok Email Address (Adres e-mail). Pamiętaj, że możesz dodać drugi adres e-mail w polu Nowy adres e-mail, dodając średnik (";") po pierwszym adresie e-mail, a następnie drugi adres e-mail bez spacji między nimi. W niektórych sytuacjach zmiany adresu e-mail mogą wymagać ustnej weryfikacji z działem obsługi klienta IBKR, a ich wprowadzenie może potrwać 1-2 dni robocze. Więcej informacji na temat zmiany adresu e-mail można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Będziesz potrzebować pomocy naszego zespołu obsługi klienta, aby zaktualizować numer paszportu na swoim koncie. Prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do MEXEM zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej (zakładka Upload/ Fax/ Post) i dodanie następujących informacji w wiadomości e-mail: Identyfikator konta (temat)Podsumowanie informacji do aktualizacji. Skan dokumentu tożsamości, który chcesz zaktualizować. W razie potrzeby skontaktujemy się z Tobą w razie jakichkolwiek pytań.

Kroki są następujące:
‍
Zaloguj się do Portalu Klienta / Zarządzanie kontem Wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia użytkownika Kliknij ikonę Konfiguruj (koło zębate) obok Hasło, aby utworzyć nowe hasło do swojego konta.
‍
Nie możnazresetować hasła Jeśli zapomniałeś hasła i nie możesz zresetować hasła za pomocą powyższego linku, skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta, aby ustnie potwierdzić swoją tożsamość przed uzyskaniem dostępu.

WAŻNA UWAGA:
Ze względów bezpieczeństwa IBKR nie resetuje haseł za pośrednictwem poczty elektronicznej ani czatu online.

Możliwe jest skonfigurowanie alertów handlowych wysyłanych na adres e-mail zarówno na platformie TWS, jak i MEXEM Mobile.Aby uzyskać informacje na temat alertów handlowych na różnych platformach transakcyjnych, zapoznaj się z poniższymi linkami do Podręcznika użytkownika:Alerty handlowe w TWSTerlity handlowe w MEXEM Mobile na AndroidaAlerty handlowe w MEXEM Mobile na iPhone'aUwaga: Alerty e-mail można włączyć tylko dla rachunków rzeczywistych, a nie dla symulowanych rachunków demonstracyjnych.

Domyślną podstawą opodatkowania dla wszystkich rachunków jest metoda FIFO (First In, First Out), ale można ją zmienić w zależności od dnia i symbolu. Aby zmienić domyślną metodę dopasowania dla swojego konta, zaloguj się do wersji Optymalizatora podatkowego na Portalu klienta. Jeśli zaakceptujesz zmianę "Metody dla wszystkich" w wersji TWS lub "Dzisiejszej metody dopasowania" w wersji Client Gateway, zmiana dotyczy tylko określonego dnia handlowego, a Twoje konto powróci do korzystania z domyślnej metody dopasowania w następnym dniu handlowym. Ponadto możesz wybrać zastosowanie "Metody dla wszystkich" lub "Dzisiejszej metody dopasowania" do określonego symbolu. Zmiana ta dotyczy tylko określonego dnia handlowego, a rachunek użytkownika powróci do domyślnej metody dopasowania w następnym dniu handlowym. Można wybrać jedną z następujących opcji

Możliwe jest pobieranie danych rachunku, w tym transakcji, za pośrednictwem interfejsu API Dynamic Data Exchange (DDE) do programu Excel. Nasz samouczek DDE można znaleźć w przewodnikach użytkownika interfejsu API (Application Programming Interface). Należy pamiętać, że dynamiczna wymiana danych (DDE) w programie Excel nie jest dostępna dla systemu Mac OS, ale tylko dla systemu Windows OS. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z nagranym seminarium internetowym zatytułowanym "Interfejsy API TWS Excel z serwerem RealTimeData Server".

MEXEM nie obsługuje bezpośredniej zmiany klasyfikacji i konwersji danego typu konta na inny, ponieważ każda struktura zazwyczaj wymaga określonych informacji o posiadaczu konta, umów prawnych oraz, w niektórych przypadkach, raportowania podatników. Posiadacze kont, którzy chcą przekształcić swoje konto z indywidualnego na wspólne lub odwrotnie, muszą najpierw zainicjować nowy wniosek o konto, a następnie zażądać przeniesienia aktywów po zatwierdzeniu nowego konta. Po zakończeniu transferu, stare konto zostanie zamknięte. Prosimy o zapoznanie się z Bazą wiedzy MEXEM w celu uzyskania informacji o innych krokach i kwestiach, o których należy pamiętać przy składaniu takiego wniosku.

Należy pamiętać, że MEXEM nie obsługuje bezpośredniej zmiany charakteru i konwersji danego typu konta na inny, ponieważ każda struktura zwykle wymaga pewnych informacji o posiadaczu konta, umów prawnych oraz, w niektórych przypadkach, raportowania podatników. Posiadacze kont, którzy chcą przekształcić swoje konto z indywidualnego na konto typu trust lub LLC, muszą najpierw zainicjować nowy wniosek o konto typu trust lub LLC, a następnie zażądać przeniesienia aktywów po zatwierdzeniu tego konta typu trust lub LLC. Po sfinalizowaniu transferu konto indywidualne zostanie zamknięte. Dodatkowe informacje na temat konwersji z konta indywidualnego na konto powiernicze lub z konta indywidualnego na konto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można znaleźć w naszej Bazie wiedzy.

Aby utworzyć, edytować lub anulować niestandardowe zapytanie Flex Query, zaloguj się do Portalu Klienta/Zarządzania kontem i przejdź do Raportów, a następnie do Zapytań Flex Query.Kliknij ikonę Utwórz "+", aby utworzyć Zapytanie Flex Query dotyczące aktywności lub Potwierdzenie transakcji Flex QueryKliknij ikonę Edytuj (ołówek) obok istniejącego Zapytania Flex Query, aby je zmodyfikowaćKliknij ikonę Usuń "X" obok istniejącego Zapytania Flex Query, aby je usunąć.Zobacz dodatkowe szczegóły dotyczące tworzenia Zapytania Flex Query dotyczącego aktywności, Zapytania Flex Query potwierdzającego transakcje lub przeglądania, edytowania i usuwania szablonów Zapytań Flex Query w Podręczniku użytkownika Portalu Klienta.

Aby pobrać wyciągi do oprogramowania innej firmy, w Portalu Klienta/Zarządzanie kontem kliknij menu Raporty, a następnie Wyciągi . (Jeśli zarządzasz lub prowadzisz wiele rachunków, otworzy się Selektor rachunków. Wyszukaj i wybierz rachunek). Na ekranie Wyciągi, w panelu Uruchom wyciąg, wybierz Pobrane przez inną firmę jako Typ wyciągu. Wybierz okres i datę, a następnie wybierz oprogramowanie innej firmy z opcji Format. Dodatkowe informacje na temat pobierania plików przez inne firmy można znaleźć w naszym Podręczniku użytkownika.

Klienci mogą pobrać wyciąg z konta w Portalu klienta lub Zarządzaniu kontem. Przejdź do menu Raporty , Wyciągi , wybierz jako typ wyciągu Pobieranie przez osoby trzecie i jako format Quicken . Plik zostanie pobrany w formacie ".qfx". Następnie będzie można zaimportować plik w oprogramowaniu Quicken. Dodatkowe informacje na temat pobierania plików przez osoby trzecie można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Aby zaktualizować swoje uprawnienia handlowe, użyj powyższego przycisku: Zaloguj się do Portalu klienta/Zarządzanie kontem. Kliknij menu Ustawienia, a następnie Ustawienia konta Jeśli zarządzasz wieloma kontami, wybierz konto, klikając numer konta, aby wyświetlić Selektor konta. Kliknij ikonę Konfiguruj (koło zębate) obok "Doświadczenie i uprawnienia handlowe" Na ekranie Uprawnienia handlowe kliknij Dodaj w sekcji związanej z produktem, którym chcesz handlować, i zaznacz pole obok dowolnego uprawnienia handlowego lub programu, o który chcesz poprosić. Wypełnij sekcję "Doświadczenie i wiedza handlowa" widoczną w górnej części sekcji wybranego produktu. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk KONTYNUUJ. Zapoznaj się z celami inwestycyjnymi i informacjami finansowymi na kolejnych stronach i wprowadź niezbędne zmiany Uwaga: Zapoznaj się z wszelkimi przedstawionymi ujawnieniami i kontynuuj, aż sfinalizujesz wszystkie monity. Dodatkowe informacje Zezwolenia podlegają przeglądowi zgodności w celu oceny kwalifikowalności, a proces przeglądu jest zwykle zakończony w ciągu 1-2 dni roboczych. Podręcznik użytkownika: Zarządzanie uprawnieniami handlowymi Zobacz także: Dlaczego moje uprawnienia handlowe oczekują?

Możesz połączyć swoje konto czekowe z kontem MEXEM w celu przesyłania środków denominowanych w USD między dwoma kontami za pośrednictwem ACH. Proces ten wymaga uprzedniego utworzenia instrukcji bankowej i zweryfikowania konta bankowego. Kroki tworzenia instrukcji ACH znajdują się w KB567. Należy pamiętać, że wszyscy użytkownicy konta z dostępem do finansowania będą musieli być uwierzytelniani dwuskładnikowo. Należy również pamiętać, że depozyty dokonywane za pośrednictwem ACH podlegają blokadzie na 4 dni robocze przed zaksięgowaniem na koncie, a jeśli zostaną wypłacone, mogą zostać wypłacone tylko do banku inicjującego przez okres 44 dni roboczych.

Po zamknięciu konta posiadacz konta zachowuje dostęp do Portalu Klienta/Zarządzania kontem w celu przeglądania lub drukowania historycznych aktywności i wyciągów podatkowych. Dostęp jest zapewniany przy użyciu tych samych danych logowania, które obowiązywały w momencie zamknięcia konta. Wyciągi podatkowe są dostępne online za 5 ostatnich lat kalendarzowych. MEXEM przechowuje wyciągi łącznie przez okres 7 lat, zgodnie z wymogami przepisów. Posiadacze kont mogą poprosić o kopię zarchiwizowanego wyciągu, który nie jest już dostępny online, kontaktując się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta. Jeśli nie znasz swojego hasła, skontaktuj się telefonicznie z naszym Centrum Obsługi Klienta, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić dostęp.

Aby zobaczyć dane rynkowe na żywo, musisz zasubskrybować dane rynkowe za pośrednictwem Portalu Klienta / Zarządzania kontem:Zaloguj się do Portalu Klienta / Zarządzania kontemKliknij Ustawienia, a następnie Ustawienia użytkownikaPod Platformy transakcyjne wybierz ikonę konfiguracji (koło zębate) obok Subskrypcje danych rynkowychKliknij ikonę konfiguracji (koło zębate) obok Aktualne subskrypcje GFIS, aby sprawdzić, jakie inne usługi mogą Cię zainteresować.Dane rynkowe zostaną aktywowane natychmiast dla zasilonych rachunków lub po rozliczeniu środków na nowym rachunku. Jeśli nie subskrybujesz danych w czasie rzeczywistym, otrzymasz bezpłatne dane z opóźnieniem, gdy będą dostępne, i nadal będziesz mógł handlować. Jeśli subskrybujesz usługę danych rynkowych i zrezygnujesz z subskrypcji tego samego dnia, możesz nie zostać obciążony opłatą za usługę, pod warunkiem, że nigdy wcześniej nie korzystałeś z tej usługi danych rynkowych i nie angażowałeś się w żadne transakcje. Więcej informacji na temat subskrypcji danych rynkowych można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Ta funkcja działa w różny sposób w zależności od wersji komputera TWS.A. W przypadku, gdy komputer TWS jest w wersji Build 975 lub wyższej:Funkcja automatycznej synchronizacji biblioteki list obserwowanych zapewnia synchronizację list obserwowanych na wszystkich platformach, zapewniając dostęp do najnowszej wersji na telefonie komórkowym, komputerze stacjonarnym lub portalu klienta. Nie ma potrzeby decydowania, które listy zaimportować lub zsynchronizować, ponieważ wszystkie listy są zawsze dostępne. W przypadku dodania produktu na komputerze, który nie jest jeszcze obsługiwany na urządzeniach mobilnych lub portalu klienta, jest on zachowywany i wyświetlany poprawnie we wszystkich wersjach.Aby otworzyć zsynchronizowane listy obserwowanych:W aplikacji MEXEM Mobile dla systemu Android dotknij ikony z trzema pionowymi kropkami w prawym górnym rogu ekranu listy obserwowanych, a następnie dotknij opcji Przeglądaj listy.W aplikacji MEXEM Mobile dla systemu iOS dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu Watchlist i wybierz Browse Lists.B. W przypadku, gdy TWS desktop jest w wersji Build 974 lub niższej:Aby zaimportować Watchlist:Dotknij ikony Menu (która wygląda jak trzy poziome linie), a następnie dotknij Configuration.W sekcji Cloud dotknij Watchlist Import.Wybierz urządzenie, z którego chcesz zaimportować Watchlists. Możesz importować z jednego urządzenia, a następnie wybrać kolejne i powtórzyć proces.Wybierz listy obserwowanych z listy Importuj.**Uwaga: **Jeśli wcześniej zaimportowałeś listę obserwowanych, pojawi się ona na liście "Synchronizuj".5. Stuknij opcję ZAPISZ.Aby zsynchronizować listę obserwowanych:Stuknij ikonę Menu (która wygląda jak trzy poziome linie), a następnie stuknij opcję Konfiguracja.W sekcji Chmura stuknij opcję Import listy obserwowanych.Wybierz urządzenie zawierające listy obserwowanych, które chcesz zsynchronizować. Możesz importować z jednego urządzenia, a następnie wybrać inne i powtórzyć proces.Wybierz listy obserwowanych z listy Synchronizuj.**Uwaga: **Jeśli wpis jest wyszarzony, jest już zsynchronizowany.Stuknij Nadpisz, aby zastąpić listę obserwowanych najnowszą wersją.Stuknij **Dodaj**, aby dodać dane z importowanej wersji do bieżącej listy obserwowanych. Możesz wybrać tę opcję, jeśli dodałeś instrumenty do mobilnej wersji listy obserwowanych i nie chcesz, aby zostały one nadpisane.Jeśli nie widzisz żadnych list obserwowanych, być może zdecydowałeś się nie zapisywać ich w chmurze:W TWS dla komputerów stacjonarnych użyj strony Zablokuj i wyjdź w Konfiguracji globalnej, aby włączyć zarówno opcję "Zapisz listy obserwowanych w chmurze", jak i "Użyj / przechowuj ustawienia na serwerze".W MEXEM Mobile w menu Konfiguracja włącz opcję "Zapisz listy obserwowanych w chmurze".Więcej informacji na temat list obserwowanych można znaleźć w naszym Podręczniku użytkownika.

Jeśli kupiłeś nowy smartfon i chcesz przenieść istniejący profil uwierzytelniania MEXEM Mobile ze starego smartfona na nowy telefon, możesz to zrobić bez pomocy działu obsługi klienta, o ile masz dostęp do starego telefonu lub dodatkowego urządzenia zabezpieczającego, które pozostaje aktywne. Jeśli nie masz dostępu do starego telefonu lub dodatkowego urządzenia, musisz skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta MEXEM w celu uzyskania pomocy.

Aby zaktualizować adres korespondencyjny lub adres zamieszkania: Zaloguj się do Portalu klienta/Zarządzanie kontem.

Kliknij Ustawienia i Ustawienia konta W sekcji Profil kliknij ikonę Edytuj (ołówek) dla profilu, który chcesz edytować. Zaktualizuj odpowiednie pola. Kliknij KONTYNUUJ, aby przejść przez kolejne ekrany Jeśli nie korzystasz z systemu bezpiecznego logowania w celu weryfikacji dwuskładnikowej, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem potwierdzenia. Wprowadź numer potwierdzenia, kliknij Request Confirmation Number, aby otrzymać nowy numer potwierdzenia na swój adres e-mail. Kliknij OK W przypadku zmiany adresu zamieszkania konieczne będzie przesłanie dowodu adresu.

Zobacz: Jak przesłać dokument? Więcej informacji na temat aktualizacji adresu można znaleźć w naszym Przewodniku dla użytkowników.

Jeśli kraj legalnego zamieszkania uległ zmianie, należy wykonać czynności wymienione w sekcji: Jak zmienić kraj legalnego pobytu?

Uwaga: użytkownik może zostać poproszony o przeniesienie swojego konta do innego podmiotu IBKR z powodu zmiany kraju legalnego zamieszkania.
Jeśli będzie to wymagane, zostaniesz poproszony o sfinalizowanie wniosku o nowy rachunek i zorganizowanie transferu aktywów ze starego rachunku na nowy.

Posiadacze konta mogą zaktualizować swój formularz podatkowy W-8BEN za pośrednictwem Portalu klienta/Zarządzania kontem: Zaloguj się do Portalu klienta/Zarządzania kontem. Wybierz Settings (Ustawienia), a następnie Account Settings (Ustawienia konta) w sekcji Profile (Profile), **kliknij ikonę "i" (info)** po lewej stronie nazwy odpowiedniego użytkownika. Dostępne formularze podatkowe są wyświetlane w dolnej części okna Kliknij Aktualizuj formularze podatkowe w prawym dolnym rogu Kliknij Kontynuuj, aż dojdziesz do formularza W-8BEN. Dokonaj aktualizacji zgodnie ze zaktualizowanym krajem rezydencji, w szczególności punktem 7. Szczegółowy opis aktualizacji formularzy podatkowych można znaleźć w Podręczniku użytkownika portalu klienta.

Dywidendy wypłacane z akcji amerykańskich będą podlegać podatkowi u źródła dla nierezydentów. Sfinalizowany formularz W8 pozwoli na obniżenie stawki podatkowej, jeśli istnieje umowa między Stanami Zjednoczonymi a krajem opodatkowania posiadacza; jednak ważny W8 pozwala jedynie na obniżenie stawki podatkowej, a nie całkowite wyeliminowanie podatku. Należy pamiętać, że dywidendy wypłacane z amerykańskich akcji ADR są generalnie potrącane u źródła i nie kwalifikują się do obniżonej stawki podatkowej. Klienci powinni skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym w sprawie sposobu ubiegania się o zwrot lub ulgę podatkową.

Nie ma gwarancji, że wszystkie kwalifikujące się akcje na danym koncie zostaną pożyczone w ramach programu Stock Yield Enhancement Program, ponieważ może nie istnieć rynek o korzystnym oprocentowaniu dla określonych papierów wartościowych, MEXEM może nie mieć dostępu do rynku z chętnymi pożyczkobiorcami lub MEXEM może nie chcieć pożyczyć twoich akcji. Klienci posiadający deficyty finansowe podlegają posiadaniu akcji w wysokości 140% deficytu niesegregowanego, wybranego według uznania brokera, a zatem nie kwalifikują się do udzielenia pożyczki w ramach SYEP.Prosimy o zapoznanie się z FAQ w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz zmienić doradcę finansowego, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta i poproś o formularz Upoważnienie do wyznaczenia nowego doradcy finansowego. Dokumenty można przesłać, odpowiadając i załączając formularz do wiadomości e-mail otrzymanej od MEXEM lub załączając formularz do zgłoszenia zapytania, które można utworzyć w Portalu Klienta lub Zarządzaniu kontem.

Każde konto MEXEM może posiadać tylko jedno papierowe konto handlowe. Jeśli masz wiele kont MEXEM, każde z nich może mieć własne papierowe konto handlowe. Aby otworzyć drugie papierowe konto handlowe: Utwórz nowe konto powiązane z istniejącym kontem pod jedną nazwą użytkownika i hasłem. Zasil nowe konto (możesz zasilić je za pomocą przelewu wewnętrznego)Utwórz drugą nazwę użytkownika dla nowego konta z prawami dostępu do handlu. Złóż wniosek o otwarcie papierowego rachunku transakcyjnego, logując się do Portalu Klienta/Zarządzania kontem nowego rachunku przy użyciu nowej nazwy użytkownika. Dodatkowe informacje: Jak utworzyć nowy rachunek powiązany z istniejącym rachunkiem pod jedną nazwą użytkownika i hasłem? Jak przenieść środki lub pozycje między rachunkami MEXEM? Jak utworzyć drugą nazwę użytkownika dla mojego rachunku? Jak mogę otworzyć papierowy rachunek handlowy?

Część "-F" konta MEXEM Universal to segment regulowany IB UK, który rozlicza i przechowuje produkty OTC, takie jak metale fizyczne. Dodatkowe informacje: Jak przelać środki z konta UK Regulated -F? Jak usunąć konto UK Regulated -F?

If you hold an account with a Transfer on Death (TOD) designation, your stated beneficiaries should contact MEXEM Client Services for assistance in completing the TOD Beneficiary forms.In all other cases, the executor of your estate or the surviving account holder of a joint account should notify MEXEM Client Services regarding a deceased account via email to [email protected]. At that time, general information will be taken and the executor will be provided with information on how to proceed.Once MEXEM has been notified of the death of an individual account holder, the account will be classified as a deceased account and activity (e.g., trading, transfers) is generally prohibited until legal authority is established.The documents required to establish legal authority can differ depending on the type of account the account holder has at his or her death (e.g., single, joint, trust) and the country of legal residency. These documents will include a death certificate and often other official documents such as a Court Letter of Appointment for the executor, power of attorney for transferring stock ownership, proof of domicile, and trustee certification. Physical documents must be mailed and signed in the appropriate capacity, they will be rejected if information on the document has been altered, or the documents are outdated or missing the appropriate court seal.For Probated Estates, distributions from a deceased **account will be titled in the name of the estate rather in individual heir or beneficiaries.

Walutę bazową można potwierdzić na stronie:Portal klienta/Zarządzanie kontem: Przejdź do menu Ustawienia, a następnie Ustawienia konta. W sekcji Konfiguracja znajduje się Waluta bazowa.Oświadczenie o działalności: **W sekcji Informacje o rachunku podana jest Waluta bazowa.Platforma transakcyjna: **W oknie rachunku sumy są wyświetlane w walucie bazowej.

Dzięki partycjom rachunku użytkownik alokuje środki pieniężne i/lub pozycje z bieżącego rachunku IB do nowo utworzonej "partycji", która jest następnie zarządzana przez wybranego profesjonalnego doradcę lub brokera. Podczas gdy ta partycja jest przedmiotem obrotu przez profesjonalistę, jako główny posiadacz rachunku możesz zalogować się na swoje konto TWS w dowolnym momencie, aby śledzić wyniki partycji, zobaczyć wszystkie jej pozycje, przejrzeć aktywność na rachunku oraz sprawdzić depozyt zabezpieczający i dostępne salda - tak jak robisz to obecnie ze swoim rachunkiem. Ponadto cała aktywność w partycji jest oznaczona i odzwierciedlona w miesięcznych wyciągach, a użytkownik zachowuje możliwość handlu w niepartycjonowanym segmencie konta. Więcej informacji i instrukcji dotyczących tworzenia partycji konta można znaleźć tutaj.

Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało zhakowane lub naruszone, bardzo ważne jest, abyś natychmiast skontaktował się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i podjąć niezbędne działania w celu ochrony Twojego konta. Działania te będą zazwyczaj obejmować nałożenie ograniczeń na składanie nowych zleceń otwarcia, zamrożenie wypłat środków i transferów aktywów, wydanie nowego hasła i przegląd w celu zapewnienia, że wszyscy użytkownicy konta są chronieni dwuskładnikowo podczas badania incydentu. Ponadto konieczne będzie sprawdzenie konta w celu zidentyfikowania wszelkich nieautoryzowanych transakcji, wypłat lub zmian informacji. Przegląd aktywności na koncie, w tym historii logowania, zostanie następnie przeprowadzony przez Dział Zgodności MEXEM i może być wymagane złożenie raportu policyjnego.

Jeśli tymczasowa cyfrowa karta z wirtualnym kodem bezpieczeństwa wygasła, należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta MEXEM, aby otrzymać tymczasowe hasło i aktywować stałe urządzenie. Po otrzymaniu tymczasowego hasła najłatwiejszą opcją będzie aktywacja aplikacji mobilnej MEXEM, która umożliwia uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Jeśli jesteś w Portalu Klienta/Zarządzanie kontem, kliknij opcję menu Portfel. Numer rachunku będzie znajdował się po prawej stronie słowa Portfolio. Uwaga: W przypadku skonfigurowania aliasu rachunku, zostanie on wyświetlony w miejscu numeru rachunku na stronie Portfolio. Jeśli jesteś w Trader Workstation, numer Twojego rachunku będzie widoczny w prawym górnym rogu okna.

Jeśli jesteś wyznaczonym beneficjentem, możesz uzyskać formularz TOD Beneficiary Distribution Form na naszej stronie głównej. Wejdź na MEXEM.com, przewiń do dołu strony i kliknij Forms and Disclosures. Kliknij zakładkę Obsługa klienta, a na dole listy znajduje się formularz TOD.

Możesz połączyć swoje liczne rachunki pod jedną nazwą użytkownika i hasłem, w tym rachunki zarządzane przez Doradcę lub Brokera. Podczas łączenia rachunków należy przestrzegać następujących wytycznych:Aby zażądać połączenia z istniejącym rachunkiem, musisz mieć urządzenie zabezpieczające MEXEM Secure Login System.Adresy e-mail, tytuły rachunków, identyfikatory podatkowe i adresy fizyczne powiązane z rachunkami, które chcesz połączyć, muszą być takie same.Musisz połączyć WSZYSTKIE rachunki powiązane z Tobą. Po połączeniu kont unikalne nazwy użytkownika i hasła do kont, które mają zostać połączone z tym kontem, nie będą już działać. Po połączeniu kont urządzenie zabezpieczające najwyższego poziomu spośród połączonych kont automatycznie stanie się aktywnym urządzeniem zabezpieczającym. Dodatkowe informacje na temat łączenia istniejących kont można znaleźć w naszym Podręczniku użytkownika.

MEXEM prowadzi działalność za pośrednictwem szeregu spółek zależnych brokera wymienionych poniżej. Podmiot MEXEM, za pośrednictwem którego prowadzony jest rachunek, zasadniczo opiera się na kraju legalnego pobytu posiadacza rachunku lub, w przypadku podmiotu, kraju jego utworzenia. Należy pamiętać, że niektóre podmioty zarządzają relacjami z innymi podmiotami w celu oferowania usług, takich jak rozliczanie i realizacja, a informacje te są ujawniane w Umowie z klientem.) Limited (IBUK)MEXEM Canada Inc (IBC)MEXEM (India) Private Limited (IBI)MEXEM Hong Kong Limited (IBHK)MEXEM Securities Japan, Inc. (IBSJ)MEXEM Australia Pty Limited (IBA)Posiadacze rachunków mogą potwierdzić podmiot MEXEM, za pośrednictwem którego prowadzone jest ich konto, przeglądając informacje znajdujące się w górnej części ich Oświadczenia o działalności.

Potwierdź, że wykonałeś wszystkie wymagane kroki opisane w naszym Podręczniku użytkownika. Jeśli nadal nie możesz zamknąć swojego konta, rozważ poniższe rozwiązania.

Potwierdź, że masz zapisaną dyspozycję przelewu bankowego w walucie bazowej swojego konta.

Uwaga: Jeśli nie masz takiego konta, możesz je utworzyć w Portalu Klienta/Zarządzaniu kontem, wybierając opcję Przelewy i płatności, a następnie Przelewy.

Jeśli nadal nie możesz zamknąć konta, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Konieczne może być wypełnienie Kwestionariusza nieprofesjonalnego w Portalu klienta/Zarządzaniu kontem dla każdego użytkownika. Możliwe jest również, że Twoje konto nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących subskrypcji danych rynkowych i utrzymania salda kapitału. Więcej informacji: Jak wypełnić Kwestionariusz nieprofesjonalisty? Jakie są minimalne wymagania dotyczące subskrypcji danych rynkowych i utrzymania salda kapitału?

Możesz nie być w stanie zalogować się na swój papierowy rachunek transakcyjny, jeśli:Zażądałeś nowego papierowego rachunku transakcyjnego, który nie jest gotowy. Jego aktywacja zajmuje zwykle 24 godziny. Twój rachunek rzeczywisty został zamknięty. W takim przypadku Twoje papierowe konto handlowe również zostanie zamknięte.Masz starsze konto i nigdy nie aktywowałeś konta papierowego (nowsze konta zawierają konto papierowe).Zobacz także: Jaka jest nazwa użytkownika mojego papierowego rachunku? i Jak mogę ponownie otworzyć zamknięty papierowy rachunek handlowy?

Jeśli jesteś w stanie zalogować się do Portalu Klienta/Zarządzania kontem, ale nie do żadnej z platform transakcyjnych, nie ma problemu z Twoimi danymi logowania (tj. nazwą użytkownika, hasłem i uwierzytelnianiem dwuskładnikowym). Dostęp do platformy transakcyjnej jest prawdopodobnie ograniczony z powodu jednego z poniższych warunków: Wniosek o otwarcie rachunku jest w trakcie weryfikacji i nie został jeszcze zatwierdzony. Pamiętaj, że otrzymasz powiadomienie e-mail po zakończeniu weryfikacji Twojego wniosku.Jesteś klientem doradcy finansowego zarządzającego uznaniowymi uprawnieniami handlowymi na Twoim koncie. W tym przypadku zakłada się, że doradca jest jedyną osobą wprowadzającą zlecenia, a doradca może zapewnić klientowi dostęp, jeśli zostanie o to poproszony.W przypadku utworzenia nowego użytkownika wymagane są 24 godziny przed zalogowaniem się na platformy transakcyjne.

Określone inwestycje są podatne na coroczną reklasyfikację dochodu i inne korekty dokonywane przez ich emitenta, często po wystawieniu pierwotnego zeznania podatkowego dla konta. W takim przypadku wydawane jest zmienione zeznanie podatkowe. Zmiana klasyfikacji dochodu oznacza, że część lub całość dochodu wypłaconego inwestorom w ciągu roku podatkowego podlega zmianie charakteru podatkowego lub traktowania. Przykłady tego są następujące: Real Estate Investment Trusts (REITs) - reklasyfikacja często występuje z powodu korekt amortyzacji i/lub zysków lub strat ze sprzedaży nieruchomości; Unit Investment Trusts (UITs) - UITs opodatkowane jako grantor trusts powszechnie reklasyfikują dochód związany ze zwrotem kapitału, kwalifikowanymi dywidendami, krótkoterminowymi vs. długoterminowymi zyskami kapitałowymi, rabatami z tytułu pierwotnej emisji, odsetkami, opłatami i wydatkami. Fundusze inwestycyjne - reklasyfikacja może wystąpić, jeśli wypłaty z funduszu w ciągu roku przewyższały zyski lub jeśli udziały funduszu obejmowały papiery wartościowe podlegające reklasyfikacji (np. zwolnione z podatku fundusze inwestycyjne, REIT): Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam zmieniony formularz 1099? w Bazie wiedzy MEXEM.

MEXEM automatycznie zamknie indywidualne rachunki zarządzające zerowym saldem w celu uniknięcia ciągłych opłat za subskrypcję danych rynkowych i / lub miesięcznych opłat za minimalną aktywność. Jeśli wszystkie pozycje zostały zamknięte, a wniosek o zamknięcie rachunku został złożony za pośrednictwem zarządzania kontem, MEXEM automatycznie przeliczy salda rozliczonych środków pieniężnych na walutę bazową, pod warunkiem, że saldo jest niższe niż równowartość 1.000 USD. Klienci posiadający salda walutowe przekraczające ten próg będą zobowiązani do przesłania transakcji zamykających w celu zamknięcia pozycji walutowej przed przetworzeniem wniosku o zamknięcie rachunku.

Sprzedaż akcji lub papierów wartościowych jest uważana za "wash sale", jeśli inwestor sprzedaje akcje lub papiery wartościowe ze stratą i kupuje takie same lub równoważne akcje lub papiery wartościowe w ciągu 61-dniowego okresu wash sale, który obejmuje 30 dni kalendarzowych przed sprzedażą, dzień sprzedaży i 30 dni kalendarzowych po sprzedaży. Gdy strata na sprzedaży jest odroczona, kwota straty jest dodawana do podstawy kosztowej akcji zakupionych w okresie sprzedaży pranej ("akcje zamienne"). W momencie sprzedaży akcji zamiennych, odroczona strata jest uwzględniana w szacunkach zysku lub straty na akcjach zamiennych i ujmowana. Ponadto okres utrzymywania pierwotnych akcji jest dodawany do okresu utrzymywania nowo nabytych akcji lub papierów wartościowych. Dodatkowe informacje na temat Wash Sales można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Wejdź na stronę i wybierz otwórz konto. Następnie wybierz ORGANIZACJA lub INSTYTUCJA. Wypełnij wniosek. Zgodność zweryfikuje Twoje dane.

Jeśli zapomniałeś swojego aktualnego hasła i potrzebujesz nowego hasła tymczasowego, aby odnowić stare hasło, musisz zadzwonić do naszego działu obsługi klienta. Dostarczymy Ci nowe hasło tymczasowe, abyś mógł zalogować się do portalu klienta i odnowić je. Dane kontaktowe można znaleźć pod tym linkiem www.mexem.com/contact

Aby utrzymać status aktywnego konta, wystarczy minimalne saldo w wysokości nawet 0,1 euro, pod warunkiem, że angażujesz się w regularne działania handlowe.