CRM dla doradców

Zarządzaj cyklem życia relacji z klientem w jednym miejscu bez dodatkowych kosztów. Od kontaktu do potencjalnego klienta, od klienta do byłego klienta i z powrotem

Aplikacje mobilne

Mexem IOS App

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację

Mexem Android App

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację

Platformy

Mexem Windows  app

Mexem Mac OS App

Web Trader

Mexem Web Trader App Link

Trustpilot Rating Link

CRM dla
‍ Doradcy

Zarządzaj cyklem życia relacji z klientem w jednym miejscu bez dodatkowych kosztów. Od kontaktu do potencjalnego klienta, od klienta do byłego klienta i z powrotem

Poproś o więcej informacji

AKTYWNOŚĆ KLIENTA
MONITOR

  • W pełni zintegrowany z Portalem Doradcy i Portalem Brokera
  • Przechowuj, przeglądaj i aktualizuj informacje o wszystkich swoich kontaktach, w tym o potencjalnych klientach, klientach, byłych klientach, współpracownikach oraz relacjach osobistych i zawodowych w jednym miejscu.
  • Szybkie przekształcanie potencjalnych klientów w klientów poprzez wysyłanie elektronicznych zaproszeń do kont klientów.
  • Zarządzanie wszystkimi wiadomościami e-mail klientów, w tym wysyłanie wiadomości e-mail i przeglądanie historii wiadomości e-mail za pośrednictwem bezpiecznej usługi poczty e-mail innej firmy.
  • Wysyłanie wiadomości e-mail do wielu osób za pomocą funkcji Bulk Email
  • Dodawanie notatek w celu śledzenia relacji z klientami oraz szybkie sortowanie, edytowanie i usuwanie notatek.
  • Dodawaj zadania i wydarzenia związane z dowolnym kontaktem i szybko wyświetlaj nadchodzące zadania i wydarzenia w kalendarzu CRM.
  • Jednym kliknięciem myszy można sprawdzić postępy w rozpatrywaniu wniosków o konto klienta i wyświetlić szczegółowe informacje o obecnych klientach.
  • Prowadzenie rejestrów CRM dla zamkniętych kont klientów w celu ich ponownego otwarcia w przyszłości.
  • Użyj prostego wyszukiwania, aby szybko znaleźć kontakty lub wprowadź różne kryteria wyszukiwania, aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie
  • Szybko przełączaj się między pulpitem nawigacyjnym a CRM, aby uzyskać różne widoki kont klientów.
  • Organizowanie wszystkich kontaktów w grupy w celu łatwiejszego zarządzania firmą
  • Przesyłaj wiele kontaktów jednocześnie, importując pliki CSV z programu Microsoft Excel.
  • Łatwe usuwanie i drukowanie rekordów

Wypróbuj Client Portal już dziś

Pozostań w kontakcie z tym, co ważne i uzyskaj dostęp do kluczowych funkcji i usług swojego konta MEXEM - wszystko w jednym miejscu i z dowolnego urządzenia.

DOŁĄCZ DO NAS TERAZ
Zaloguj się terazZarejestruj się
Aplikacje mobilne
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Pulpit

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Handel
ProduktyNotowania giełdoweMarżeOpłatyRaportowanieRodzaje zleceńBadania i wiadomości
Inwestowanie
Zarządzanie aktywamiC2 - Copy TradingPlan oszczędnościowyZrównoważone inwestowanieStrefa ETF / UCITSAI Stock Analytics
Platformy
Wszystkie platformyPulpitAplikacje mobilnePlatforma internetowaAPIFunkcje platformy
Konta
Konta indywidualneRachunki instytucjonalneDane rynkoweSYEP
Firma i dział prawny
O nasPodmioty stowarzyszoneKontaktOświadczenie o ryzykuPolityka prywatności<span>Formularze i informacje</span>Przepisy i bezpieczeństwoRegulamin

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Mexem Trustpilot rating link

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwą utratą kapitału.

www.mexem.com to strona internetowa należąca i obsługiwana przez MEXEM Ltd. MEXEM Ltd jest europejskim brokerem regulowanym przez CySEC, licencja nr 325/17.

Przeczytaj nasze formularze i informacje.

Wszelkie reklamy lub komunikaty dotyczące dystrybucji instrumentów pochodnych objętych zakresem rozporządzenia FSMA z dnia 26 maja 2016 r. regulującego dystrybucję niektórych pochodnych instrumentów finansowych wśród klientów detalicznych nie są skierowane do belgijskiej opinii publicznej.