Mexem Logo
Otwórz kontoclose
Mexem Logo
Otwórz kontoclose
Skorzystaj z Advisor Portal, aby uzyskać dostęp do PortfolioAnalyst, pełnowartościowego narzędzia do zarządzania portfelem, umożliwiającego szybką i łatwą konsolidację informacji finansowych z dowolnej instytucji finansowej w celu uzyskania pełnego obrazu portfela.
Profil ryzyka klienta IBKR
Elastyczny system oceny ryzyka, który pomaga zrozumieć tolerancję ryzyka klienta i polecić mu odpowiednie inwestycje.
Wyślij zgłoszenie do naszego zespołu ds. usług doradców finansowych, aby włączyć tę funkcję dla swojego konta.
ESG Impact Profile pomaga zrozumieć preferencje klientów dotyczące inwestowania społecznie odpowiedzialnego i wpływu. Pozwól swoim klientom wybrać osobiste kryteria inwestycyjne spośród 13 wartości i zasad wpływu, w tym:
Klienci mogą również wykluczyć inwestycje w oparciu o 10 kategorii:
Wykorzystaj nasz CRM do wdrożenia elastycznych struktur opłat, zautomatyzowania administracji opłatami i zapewnienia dynamicznego zarządzania opłatami.
Nasz Client Activity Monitor (CAM) pomaga profesjonalnym doradcom szybko przejrzeć wszystkie działania klientów, w tym historię zamówień i kolejność tras.
Zrekompensowanie kosztów zakupu zatwierdzonych produktów i usług przedbadawczych.
Inwestuj z zaufaniem dzięki regulacjom, które zapewniają naszym klientom spokój, jednocześnie ograniczając ryzyko.