Skorzystaj z Advisor Portal, aby uzyskać dostęp do PortfolioAnalyst, pełnowartościowego narzędzia do zarządzania portfelem, umożliwiającego szybką i łatwą konsolidację informacji finansowych z dowolnej instytucji finansowej w celu uzyskania pełnego obrazu portfela.
- Nadzorowanie rachunków klientów oraz zarządzanie kontaktami z inwestorami i ich zaangażowaniem.
- Monitorowanie wyników i destylacja danych na poziomie portfela w celu zwiększenia zaangażowania klientów.
- Zapewnij całodobowy dostęp klienta do danych o rachunku, wszystko z jednego interfejsu.
- Twórz własne indeksy lub korzystaj z naszego raportu Performance Attribution, aby szybko zrozumieć ryzyko i zwroty.
- Dostęp do Portfolio Checkup - dynamicznego narzędzia do przekształcania danych portfelowych w potężną analitykę oraz Fund Parser, który alokuje udziały w ETF-ach lub funduszach inwestycyjnych według sektorów, geografii i klas aktywów, aby uzyskać widok całego portfela.
Profil ryzyka klienta IBKR
Elastyczny system oceny ryzyka, który pomaga zrozumieć tolerancję ryzyka klienta i polecić mu odpowiednie inwestycje.
- Oceń tolerancję ryzyka, potrzeby i możliwości klienta, aby znaleźć odpowiedni zestaw inwestycji dla każdego klienta.
- Nasz konfigurowalny kwestionariusz i system punktacji pozwala na dostosowanie profilu do sposobu prowadzenia firmy.
- Przypisz opłaty dla klientów do poszczególnych kont lub użyj szablonów opłat dla klientów, aby zastosować opłaty dla wszystkich klientów.
- Pełna integracja z TWS pozwala szybko przejść od zbierania informacji do inwestowania aktywów klientów.
Wyślij zgłoszenie do naszego zespołu ds. usług doradców finansowych, aby włączyć tę funkcję dla swojego konta.
ESG Impact Profile pomaga zrozumieć preferencje klientów dotyczące inwestowania społecznie odpowiedzialnego i wpływu. Pozwól swoim klientom wybrać osobiste kryteria inwestycyjne spośród 13 wartości i zasad wpływu, w tym:
- Czyste powietrze
- Czysta woda
- Zdrowie ziemi
- Przejrzystość firmy
- Sprawiedliwa praca i kwitnące społeczności
- Wiele więcej
Klienci mogą również wykluczyć inwestycje w oparciu o 10 kategorii:
- Badania na zwierzętach
- Wydatki polityczne przedsiębiorstw i lobbing
- Emisje gazów cieplarnianych
- Duże zużycie wody Tytoń, alkohol i hazard
Wykorzystaj nasz CRM do wdrożenia elastycznych struktur opłat, zautomatyzowania administracji opłatami i zapewnienia dynamicznego zarządzania opłatami.
- Fakturowanie klientów za świadczone usługi z wykorzystaniem automatycznego fakturowania, fakturowania elektronicznego lub fakturowania bezpośredniego.
- Struktury opłat za pobieranie opłat od klientów obejmują procent wartości likwidacyjnej netto, opłaty mieszane, opłaty płaskie, procent od P&L, próg opłaty za wyniki lub oznaczenie wysokiej wody.
- Przypisz opłaty dla klientów do poszczególnych kont lub użyj szablonów opłat dla klientów, aby zastosować opłaty dla wszystkich klientów.
- Obciążaj prowizjami klientów swój rachunek główny lub łatwo zwracaj opłaty na rachunki klientów.
Nasz Client Activity Monitor (CAM) pomaga profesjonalnym doradcom szybko przejrzeć wszystkie działania klientów, w tym historię zamówień i kolejność tras.
Zrekompensowanie kosztów zakupu zatwierdzonych produktów i usług przedbadawczych.
Gotowy do rozpoczęcia?
Inwestuj z zaufaniem dzięki regulacjom, które zapewniają naszym klientom spokój, jednocześnie ograniczając ryzyko.
